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金轮股份(002722):公开发行可转换公司债券发行结果
2017-10-15

  金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告

  银河澳门网站保荐机构(主承销商):

  金轮蓝海股份有限公司(以下简称“金轮股份”、“公司”或“发行人”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1514号文核准。本次发行人民币214,000,000元可转债,每张面值为人民币100元,共计2,140,000张,按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“金轮转债”,债券代码为“128076”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上发行的方式进行。

  一、原股东优先配售结果

  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年10月14日(T日)结束。根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,最终向原股东优先配售810,845张,即81,084,500元,占本次发行总量的37.89%。

  二、网上认购结果

  本次网上认购款项缴纳工作已于2019年10月16日(T+2日)结束。

  根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,本次发行的保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司做出如下统计:

  1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):1,304,842

  2、网上投资者缴款认购的金额(元):130,484,200

  3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):24,308

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  4、网上投资者放弃认购金额(元):2,430,800

  三、保荐机构(主承销商)包销情况

  网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构(主承销商)包销。此外,《金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位,向原股东优先配售每1张为1个申购单位,因此所产生的发行余额5张由保荐机构(主承销商)包销。本次保荐机构(主承销商)包销可转债的数量为24,313张,包销金额为2,431,300元,包销比例为1.14%。

  四、保荐机构(主承销商)联系方式

  如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系,具体联系方式如下:

  保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

  住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

  法定代表人:冯鹤年

  电话:010-85120190

  联系人:资本市场部

  发行人:金轮蓝海股份有限公司保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

  2019年10月18日